Demander un devis

Ce que contient un devis

Un devis n’est pas une plaquette. Il reprend votre situation en quelques lignes et engage la rédaction sur un périmètre précis. Voici les six mentions que vous y trouverez, toujours dans le même ordre.

• la prestation proposée pour votre situation, nommée sans détour
• le déroulé prévu, avec le nombre de rendez-vous et leur durée
• le livrable remis à la fin, dans son format exact
• le montant d’honoraires, exprimé en fourchette puis confirmé
• le calendrier des démarches et les échéances à ne pas manquer
• ce qui n’est pas inclus, pour éviter les malentendus

Le montant est exprimé en honoraires, jamais en commission sur un contrat. Si votre dossier relève d’une simple vérification, le devis le dit et propose l’accompagnement le plus court.

Les pièces à préparer

Cinq documents suffisent pour établir un devis sérieux. Inutile de tout retrouver avant d’écrire : indiquez ce que vous avez, nous vous dirons ce qui manque.

1. les avis d’échéance de vos contrats en cours, mutuelle, habitation, prévoyance, emprunteur, assurance vie
2. les tableaux de garanties ou conditions générales, si vous les avez sous la main
3. les relevés de remboursement de santé des douze derniers mois pour la mutuelle
4. le tableau d’amortissement du prêt immobilier pour un dossier d’assurance emprunteur
5. la composition exacte du foyer, adultes, enfants, situations de garde et rattachements en cours

Ces pièces ne servent qu’à chiffrer la mission. Elles ne sont ni conservées après la réponse, ni transmises à un tiers. Le détail figure sur la page confidentialité.

Les délais

Chaque demande reçoit une réponse sous deux jours ouvrés, avec le devis correspondant ou une question de clarification si le message est trop court pour chiffrer. Le taux de réponse dans ce délai s’établit à 96 % sur les demandes reçues ces derniers mois.

Un dossier complet est traité en une à deux semaines selon la prestation. Les dossiers d’assurance emprunteur dépendent en partie du calendrier du prêteur, qui reste le seul maître du délai d’acceptation de la délégation.

Avant d’envoyer votre demande

Deux pages répondent aux questions les plus fréquentes : nos prestations détaille chaque accompagnement et son livrable, et les cas clients montrent ce que donnent quatre situations comparables à la vôtre.

Si vous préférez un premier échange oral, la page contact regroupe le numéro de téléphone, l’adresse postale et les horaires d’ouverture, avec le même formulaire.